Dow Jones Vadeli İşlemleri Düşüyor: S&P 500 SVB Mali Darbeleri Bankaların Desteğini Kırdı; İş raporu bekleniyor

Dow Jones vadeli işlemleri, Cuma günkü Şubat ayı istihdam raporu öncesinde S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Cuma günü erken saatlerde düştü. SVB Financial, daha geniş bir piyasayı vuran bankacılık hisselerindeki satışları tetikledikten sonra Perşembe günü düşmeye devam etti.




X



kehanet (ORCL) Ve Ulta güzel (Ulta) Gelir geç beyan edilmiştir.

Bankaların mali sağlığıyla ilgili soruların aniden öne çıkmasıyla borsa kazançları Perşembe günü keskin bir şekilde düştü. S&P 500 ve Nasdaq önemli destek seviyelerine geriledi.

Banka hisseleri düşerken Kıdemli Başkan Yardımcısı (SIVBSilicon Valley Bank’ın ebeveyni, uzun süredir hasta olan kripto bankası sırasında olumsuz manşetlerle ezildi. Silvergate Başkenti (Ve) kapanacak. Amerika Bankası (BAK), JP Morgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) Ve Charles Schwab (Siyah) en çok kaybedenler arasındaydı.

SIVB hisseleri, bir banka hamlesi korkusu büyüdükçe geç düştü.

Yatırımcılar, piyasadaki rallinin yenilenen gücünü göstermesini bekleyerek temkinli kalmalıdır.

Ana gelir

ORCL hissesi, Oracle’ın kazançları aşmasının ardından bir gecede %4 düştü, ancak kazançlar düştü. Oracle hisseleri Perşembe günü %5,9 düşerek 50 günlük çizgisinin altına düşerek 81,75’e geriledi. Hisse senedi, 91.32 satın alma noktasında derin kulplu bir tabandan çalışıyor.

ULTA hisseleri, uzun süreli işlemde %2 düştü. Ulta Beauty, gelir ve gelir görüntülemelerinde zirveye ulaştı, ancak aynı mağaza rehberliği daha düşüktü. Güzellik ürünleri perakendecisi Perşembe günü %0,8 düşerek 21 günlük çizgisinin hemen altında 519,93’e geriledi. ULTA hissesi için net bir alım noktası yok.

İş Bildirimi

Çalışma Bakanlığı, Şubat ayı istihdam raporunu ET saatiyle 08:30’da yayınlayacak. Ekonomistler, tarım dışı istihdamın Ocak ayındaki 517.000’den büyük bir yavaşlamayla 223.000’e yükselmesini bekliyorlardı, ancak bu yine de yıla iki aylık zorlu bir başlangıç ​​olacak. İşsizlik oranının %3,4 ile 53 yılın en düşük seviyesine ulaşması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlar %0,3 artmalı, ancak yıllık ücret artışları %4,7 olmalıdır.

Perşembe günü İşçi Partisi, ilk işsizlik başvurularının Aralık ayından bu yana beklenenden en yüksek rakamla arttığını duyurdu. Challenger, Gray & Christmas, açıklanan işten çıkarma planlarının 2009’dan bu yana tek bir yılda başlayacak en yüksek planlar olduğunu bildirdi.

Şubat ayı istihdam raporu ve gelecek haftaki TÜFE enflasyon raporu, 22 Mart’ta yarım puanlık bir faiz artışı beklentisini kilitleyebilir.

Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün

Dow Jones vadeli işlemleri %0,7 düştü. makul değer. S&P 500 vadelileri %0,7 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,45 düştü.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi 10 baz puan düşerek %3,82 oldu. 2 yıllık getiri 11 baz puan düşerek %4,79’a geldi.

READ  Peter Navarro hapse girdiğinde aslanların kükremesini duyar.

Ham petrol vadeli işlemleri hafifçe düştü.

Şubat ayı istihdam raporunun Dow Jones vadelilerini, Hazine getirilerini ve Fed faiz artışı beklentilerini etkileyeceği kesin.

Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.


IBD Live’da borsa rallisinde hareket edebilecek hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın


borsa rallisi

Perşembe günü artan işsizlik maaşı başvuruları, borsanın iyi bir başlangıç ​​yapmasını sağladı, ancak bankacılık endişeleri kısa sürede azaldı. Başlıca endeksler istikrarlı bir şekilde kötüleşti ve seans diplerinde kapandı.

Dow Jones endüstri ortalaması Perşembe günü borsa işlemlerinde %1,7 düştü. S&P 500 endeksi %1,85 düşerken, SIVB hisseleri, İlk Cumhuriyet Bankası (FRC) ve Schwab en büyük kaybeden oldu. Nasdaq kompoziti %2.05 düştü. Pek çok finansal bileşeni olan küçük sermayeli Russell 2000 %2,8 düştü.

ABD ham petrol fiyatları yüzde 1.2 düşüşle varil başına 75.72 dolara geriledi.

10 yıllık Hazine tahvil getirisi 5 baz puan düşerek %3,92 oldu. İki yıllık Hazine tahvil getirisi 16 baz puan düşerek %4,9’a ve altı aylık Hazine tahvili getirisi 3 baz puan düşerek %5,28’e geriledi.

Fed faiz artışı beklentileri değişti, ancak çok fazla değil.

Piyasalar, Çarşamba günkü %78,6’dan 22 Mart’ta 50 baz puanlık bir hareket için %60 şans görüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı günkü şahin ifadesi öncesinde oranlar yaklaşık %30’dan yükseldi. Piyasalar şu anda önümüzdeki üç Fed toplantısında 75 baz puanlık faiz artışlarını fiyatlıyor ve o sırada bir çeyrek puanlık artış daha var.

banka hisse senetleri

SIVB hissesi %60 düşüşle 106.04 ile 2016’dan bu yana en düşük fiyatına geriledi. SVB Financial, Çarşamba günü geç saatlerde 1,75 milyar dolarlık hisse satışını duyurdu. Silicon Valley Bank’ın ana şirketi de rehberliği kesti. Başlangıçlar finansman sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıkça mevduatlar azalıyor. SVB’nin teknoloji sektörüne verdiği kredilerle ilgili de büyük endişeler var.

SIVB hissesi, dalgalı ve yoğun ticarette bir gecede %22 düştü. Bloomberg, Peter Thiel’in Kurucular Fonu’nun şirketlere Silikon Vadisi bankalarından para almalarını tavsiye ettiğini bildirdi. SVB Financial henüz hisse fiyatını açıklamadı.

Aylardır serbest düşüşte olan Silvergate Capital, Çarşamba günü geç saatlerde tasfiye halindeki Silvergate bankasını kapatacağını duyurdu. SI hissesi %42 düştü.

SVB ve Silvergate haberleri, yüksek oranda tersine dönen getiri eğrisinin geleneksel borç kısa/borç uzun stratejisini yukarı itmesi nedeniyle zaten baskı altında olan fonları vurdu.

READ  Baltimore, Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan yük gemisi Daly'nin sahibi ve operatörüne, geminin 'denize elverişsiz' olduğunu ve denize açılmaya elverişsiz olduğunu söyleyerek yeni ve zorlu bir davada dava açıyor.

keycorp (ÖnemliHafta başında net faiz marjları konusunda uyarıda bulunan), Perşembe günü %7,2 düştü. Batı İttifakı Bancorp (Kuyruk) yaklaşık %13 düşerken, FRC stoğu %16,5 düştü.

JPM hisseleri %5,4 düştü. Salı günü, JP Morgan 138.76 satın alma noktasının ve 50 günlük çizgisinin altına düştü. PAC hissesi %6,2 gerileyerek Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. WFC hissesi de hafta başında 50 günün altına düştükten sonra 200 günlük çizgisinin altına düşerek %6,2 düştü.

SCHW stoğu %12,8 düşerek 200 günlük çizginin ve tabanının en düşük aralığının altına düştü. Bloomberg’in haberine göre JPMorgan, 8,5 milyon Schwab hissesi blok satışı teklif etti. SCHW stoğu Ekim ayından bu yana en kötü seviyesinde.

Yatırımcılar, şimdiye kadar gerçek bir endişe kaynağı olmayan banka defterlerine ve sermaye seviyelerine daha yakından bakacaklar. Bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarını önemli ölçüde artırırken, uzun vadeli faiz oranları yavaşlıyor. Birçok banka, krediler ve diğer menkul kıymetler üzerinde önemli gerçekleşmemiş zararlar yaşıyor.

Bankalar kredi vermeyi kısıtlarsa, ekonomiyi hızla soğutur. Bu arada, SVB Financial ve Silvergate Capital’in sıkıntıları, teknolojileri ve kripto müşterileri hakkında endişeleri artırıyor.

ETF’ler

Büyüme ETF’leri arasında yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %3,1 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) %2,3 düştü, ORCL hissesi önemli bir IGV bileşeni. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH%1.9’a kadar çıktı.

Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK%4,2 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %3,8

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) %2,6 ve Global X US Infrastructure Development ETF (kaldırım) %2,2 ABD Küresel Jetleri ETF’si (JETLER) %3,1 azaldı. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB%1,6 azaldı. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE%1,4 geriledi ve Sağlık Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.

Fon Seçimi SPDR ETF (45) JPM hissesi, Wells Fargo, Charles Schwab ve Bank of America’nın tüm önemli hisseleri ile %4,1 düştü. SPDR S&P Bölge Bankası ETF’si (Yaratmak) %8,2 düşerek üç yılın en düşük seviyesini gördü. Önemli bir KRE holdingi, KeyCorp ve Western Alliance ile birlikte SIVB hissesidir.


Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi


Piyasa ralli analizi

Borsa rallisi, önemli endekslere ve önde gelen hisse senetlerine zarar veren negatif bir tersine dönüşle çok olumsuz bir gün geçirdi.

S&P 500, 50 günlük çizgisinin üzerinde açıldı, ancak kısa süre sonra 21 günlük hareketli ortalamada dirence çarptı ve 200 günlük çizgisinin ve 2 Mart’taki düşük seviyesinin altına döndü.

READ  Teksas Cumhuriyetçileri, daha büyük Demokrat Parti'yi hedefleyen oy pusulalarını onayladı

Nasdaq başlangıçta 21 günlük çizgisinin üzerine çıktı, ancak daha sonra 200 günlük çizgisinin altına çekildi. Teknik-ağır karışım, 50 günlük seviyesine kısa bir süre dokundu ve bu seviyenin hemen üzerine yerleşti.

Dow Jones 200 günlük çizgisinin altına düşerek dört ayın en düşük seviyesine indi.

Russell 2000, 50 günlük çizgisinin ve 200 günlük çizgisinin altına düştü.

Bazı liderler ısrar etti, ancak çoğu bunu yapmadı.

SIVB hissesi, Silvergate ve KeyCorp tarafından körüklenen bankacılık endişeleri, bir mali krizin yakın olduğu anlamına gelmiyor. Bankalar, özellikle JP Morgan ve Bank of America gibi devler, 2007-2009 mali krizi sırasında olduklarından çok daha iyi kapitalize edildiler. Ancak sadece “finansal kriz” sözcüklerinin anılması büyük bir değişikliktir.

Bankalar agresif bir şekilde borç verirse, daha geniş ekonomiyi hızla etkileyebilir. Bu, Federal Rezerv’in faiz artırımlarını aşırıya kaçması ve sert bir inişi tetiklemesi riskini artırıyor.

Cuma günkü istihdam raporu önemli olacak, ancak piyasanın tepkisi de önemli olacak. Ekonomi aniden durursa, gecikmeli istihdam verilerinin uyarı sağlamayacağını unutmayın.


IBD’leri arayın Yeni OptionsTrader uygulaması Seçenekler eğitimi, ticaret fikirleri ve daha fazlası! Apple App Store’dan indirin Bugün.


şimdi ne yapmalı

S&P 500 ve diğer büyük endeksler tekrar güneye yönelirken, şimdi teşhir etme zamanı değil. Yatırımcılar, mücadele etmekte olan son alımlardaki kayıplarını azaltmalıdır.

Belki piyasa rallisi, iyi bir istihdam raporu veya yaklaşan enflasyon verileri ile yeniden destek bulacaktır, ancak iyimserlik bir strateji değildir. Büyük endeksler kararlı bir şekilde kırılmanın eşiğinde.

Artı tarafta, S&P 500 ve Nasdaq’ın 21 günlük çizgilerini yeniden izlemesini bekleyin. Bu olursa, yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacaktır. Bu izleme listeleri üzerinde çalışmaya devam edin.

Pazar yönüne ve önde gelen hisse senetlerine ve sektörlere uyum sağlamak için her gün büyük resmi okuyun.

Twitter’da Ed Carson’ı takip edin @IBD_ECarson Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

Şunlar da hoşunuza gidebilir:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Kolaylaştırıyor?

MarketSmith ile bir sonraki büyük başarınızı elde edin

Hızlı karlardan ve büyük kayıplardan kaçınmak mı istiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin

Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme hisse senetleri

IBD Digital: IBD’nin premium stok listelerini, araçlarını ve analizlerini bugün açın

Çin EV fiyat savaşı yoğunlaşmaya devam ediyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir